比特币近十年发展分析

因此，本文将向您展示一些除了价格之外经常被忽视的数据。本文主要分为三个部分：

地址增长：查看增加的地址数量以及它们之间的财富分配情况

链上活动：观察历年比特币交易数量和转账金额

挖矿生态：比特币算力的增长，矿工的收获与回报。

一、地址增长

1、在过去十年中，活跃收件人的数量增长了 40,676%

在这里，每月接收者的数量作为活跃网络用户数量的代表。截至 2019 年 12 月，平均每天有 51.60,000 个唯一地址作为收款人参与比特币链上活动。这个数字在 2017 年 12 月 14 日达到约 107 万的峰值。

但是，这并不能直接反映网络的增长。为了进一步观察，我们还必须查看比特币中新地址的数量。

2、自 2017 年以来，平均每月新增地址 1240 万个

（黑色：每月新增地址数，对应左轴。红色：总地址数，对应右轴）

新地址是生态扩张的衡量标准。2019 年，比特币平均每天增加约 35.80,000 个地址，高于 2011 年的 7,100 个。

3、越来越多的人倾向于Hold

（注：图表纵轴为对数）

通过研究持有 0、1、10 到 10,000 个比特币的地址数量，我们可以清楚地看到，“持有文化”在生态系统中非常明显。

如果我们查看那些持有超过 10,000 BTC 的地址，这个数字仍然以 100% 的速度稳步增长，而在 2011 年 1 月，只有大约 34 个钱包持有超过 10,000 BTC，而到 2019 年 12 月比特币成交量多少每天，这个数字徘徊在 130 左右。

到 2019 年 12 月，拥有超过 10 个比特币的用户从 5.10,000 飙升至 15.20,000。这表明比特币成交量多少每天，尽管早期采用者和“鲸鱼”的余额有所增加，但推动比特币需求的仍然是绝大多数散户投资者。

此外，研究这些数字还有一个信息：尽管媒体经常负面报道，但出售比特币的人越来越少，而更多人正在用少量资金试水。

从规模上看，2011年1月持有超过0比特币的人数仅为7万人。如今，这个数字已超过 2800 万，比过去十年增加了 400 倍。

二、链上活动

（链上交易数量）

1、确认4.87亿笔交易

自诞生以来，比特币已经处理了超过 4.87 亿笔交易。2011年，这个数字只有200万。

比特币在 2019 年平均每天交易超过 300,000 笔，而 2011 年仅为 5,000 笔。虽然 2017 年在多项指标中名列前茅，但 2019 年以超过 1. 的总交易价值超过 11 亿笔交易位居榜首。

自 2010 年以来，比特币交易量每年都比前一年增加。唯一的例外是 2018 年，下降了 21.7%。

2、转让价值超过7.5万亿美元

为了更好地理解，该图将比特币交易量与美元交易量分开。自比特币网络成立以来，总共转移了 7. 5 万亿美元，其中 8700 亿美元于 2017 年 12 月转移。

一个有趣的现象是，比特币交易总量在 2012 年 9 月达到峰值（3.31 亿），而在 2019 年 12 月，总交易量为 1700 万。也就是说，随着比特币价格的上涨，人们似乎更倾向于持有大部分比特币，只有少量比特币用于交易。

（注：每个比特币移动一次，视为一个交易量。由于多次来回移动的现象，这个数字会远高于比特币的实际数量。）

3、比特币支付了 10 亿美元的交易费用

自诞生以来，比特币已在交易上花费了 10 亿美元。但如果按比特币数量计算，就是20.50,000比特币。

如果从交易量（美元）的角度来看数据，这意味着每花费 1 美元的交易费用，就有 75,000 美元在比特币网络上流动。也就是说，为了提高效率，我们只需要支付0.01%的手续费。但对于小额交易来说，这可能不是一个合适的选择，小额交易一直在 1 美元左右，并在 2017 年升至 53 美元。

三、挖矿生态

（比特币月平均算力）

1、自 2013 年第四季度以来，哈希率增长了 1000 倍

在过去十年中，采矿已经从一种爱好转变为基于数据中心的大型采矿场。截至 2019 年 12 月，比特币算力已增长到 9500 万 TH/s。

我们可以计算出采矿的最低成本——探索在采矿业投资了多少资金可能会有所帮助。

我们以 Bitfury 矿机为例，价格为 3770 美元，速度为 80 Mh/s。如果考虑人工、电力、物流、租金等成本，每 TH/s 的成本为 4 美元7.125 美元（实际上这个数字可能要高得多）。那么如果是 9500 万 TH/s 的算力，至少要花费 47.125 * 9500 万 = 44.75 亿美元的费用。

因此，仅比特币基础设施就有至少 50 亿美元的投资，占比特币总市值的 3%。

在传统的中心化系统中，数据库可以由系统管理员随意打开或关闭，这种对比特币的投资虽然看起来“效率低下”，但却是生态系统为去中心化付出的代价。

2、这部分归功于促进增长的矿池

（矿池算力和矿池名称）

然而，即使是“去中心化”系统也存在垄断风险。2014 年，一家拥有 42% 算力的挖矿公司差点发动 51% 攻击。当时，Buterin 还建议比特币建立一个赏金池，以鼓励点对点矿池的发展。

自 2009 年 1 月以来，矿池已向在网络上工作的矿工分发了 160 亿美元的奖励。

有趣的是，Btc.com矿池（2018)和火币矿池（2019)）一上线就迅速融入了挖矿生态。 ” 网络中的“矿池比例缓慢下降。

3、谁累计向矿工支付了 160 亿美元

加上交易费用——矿工已经收获了 18,318,525 比特币或超过 160 亿美元。可以说，在过去的 10 年里，大约有 240,000 个比特币被用于支付费用。

我认为随着挖矿难度的增加和奖励的减半，挖矿将成为一个越来越制度化的游戏。我们将看到越来越多的基础设施服务提供商致力于促进采矿便利化、ASIC 开发、制造和供应链以及绿色能源重点。

此外，如果您想了解这些费用是如何分配的，请查看下图。下图是 2019 年的挖矿费用分布图（不包括支付给未知矿池的费用）：

四、这一切对我们意味着什么？

我一直认为比特币是世界上最重要的金融实验，它建立在 40 多年的密码学和数十年的数字货币实验之上。当许多人今天看到比特币生态系统时，他们会看到社交媒体上喧闹的人群、投机狂潮和混乱的文化。

许多人忽略了这些经过精心设计的事实，因为比特币无法与金融科技中的现有范式竞争。否则，Satoshi Nakamoto 可能会向硅谷风险投资公司投稿，而不是写信给 Cypherpunks 邮件列表。比特币的价值远超我们在网上看到的争论，远超媒体的炒作，它是代码的改变。

当津巴布韦发生通胀危机、希腊债务危机或印度废钞令时，我们看到人们开始意识到另一种选择。正如尼克卡特曾经写过的——比特币是人类历史上最和平的革命。对我来说，这就是比特币的美妙之处。

上述指标简单地说明了比特币生态系统的发展。而这些趋势能否在未来 10 年内保持不变，或者价格能否涨到 100,000 美元，这并不是一个真正的问题——只要交易能够得到确认，比特币就已经解决了自己的问题。

最后，关于这十年比特币的成绩单的注释：