那些手上沾满鲜血的区块链投资者

文字｜魏一

编辑｜周伟

杨宁是第一个号称被币圈收割的投资人。

11月初，火币网宣布，为保障用户财产安全，将暂停CDC（消费链）在火币上的所有交易和充值服务。不到一年时间，CDC的价格从0.43元缩水到0.00164元，基本接近于零。

两天后，作为CDC联合创始人的杨宁在接受媒体采访时公开表示：“我被收割了，团队被撤了……后悔进入币圈。”他归结为被黑庄收割的​​原因。一句话：“币圈年轻人太厉害了，我打不过他们。”

其实，杨宁只是这个被他称为“你在踢球，他们在踢人”的币圈的后来者。就投资规模而言，他只是个小角色。

在强烈的利益诱惑下，许小平、薛蛮子、王立杰等各类传统投资大佬，一度争先恐后地放弃价值投资理念，进入币圈修罗领域。

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然而，当泡沫破灭时，只剩下鸡毛和伤痕累累的“韭菜”。这些之前一直在为币圈呐喊的投资人，现在正试图悄悄撤退，洗白。

古典投资者

杨宁、徐小平、薛蛮子、王立杰曾是中国天使投资领域的先行者。

杨宁的职业生涯有一个辉煌的开始。在成为投资者之前，他是一位出色的企业家。

1998年，还在斯坦福大学读书的杨宁与周云帆、陈一舟共同创办了社区网站ChinaRen.com。次年，三人从斯坦福回国后，ChinaRen 已成为中国第四大网站，并获得高盛 1000 万美元融资。

2000年，ChinaRen与搜狐合并，杨宁出任搜狐技术副总裁。 2002年，杨宁第二次创业，成立了空港。 2004年，空港在美国纳斯达克上市，融资1亿美元，成为美国资本市场最年轻的上市公司之一。

2008年，杨宁第三次创业，开发了手机搜索引擎“悟空搜索”。 2012年，作为中国第一代互联网创业者，杨宁套现加入乐博资本，正式成为天使投资人。

随着杨宁的加入，路博资本的投资版图也随之扩大。在游戏娱乐媒体的基础上，增加了电子商务、生活服务、教育培训、餐饮、医疗、人工智能、先进制造等。以及VR/AR等项目方向，并铸造了乐华娱乐、浪空科技、风行视频、轻客智能、亿航科技等成功案例。

2013年，杨宁与许小平、薛蛮子、王立杰等中国著名天使投资人共同成立了中国青年天使协会世纪佳缘比特币，许小平任名誉会长，杨宁任会长。

相对于年轻有为的杨宁董事长，徐小平董事长的逆袭故事更受关注。

1996年，38岁的徐小平还在国外洗碗送披萨，被俞敏洪“唤醒”回国创业，在新东方开启了10年的职业生涯.

2006年，新东方在纽约证券交易所上市。持股10%的许小平发了财，成为街头传奇。也就是这一年，他选择离开新东方董事会，却发现自己“对此刻的一切都失去了兴趣，更谈不上奋斗的目标”。他回忆说，“那段时间，我患上了抑郁症。站在窗前，看着万家灯火，我的心无限凄凉，好想跳下去。”

在最艰难的时期，一群年轻的创客点燃了他内心的激情，让他摆脱了抑郁，决定开始个人天使投资。 2007年，徐小平投资了两个项目，一个是交友交友网站“世纪佳缘”，另一个是化妆品网上商城“聚美优品”。前者2011年在纳斯达克上市，后者2014年在纽交所上市，都给他带来了丰厚的投资回报。

2011年，徐小平、王强与红杉资本中国共同创立“正格基金”，从此开启了机构投资之路。

同样是少年天使协会的创始人，雪蛮子从未在协会担任过任何职务。然而，这丝毫掩饰不了他的光彩。他曾被红衣领袖周鸿祎誉为“中国第一天使投资人”，他的一生充满传奇。

薛蛮子是红二代，小时候被周总理抱过。他亲身经历了轰轰烈烈的文革，后来初中没毕业就直接考入中国社科院攻读研究生。

1980年，薛蛮子赴美留学，在加州大学伯克利分校结识了未来的软银创始人孙正义，在对方“语音自动翻译机”项目工作期间赚了7000美元。

1991年，薛蛮子和他的朋友们成立了Unitech。四年后世纪佳缘比特币，UT公司与吴颖的斯达康股份合并，成立了UT斯达康，当时著名的小灵通就是其产品。

2001年，UT斯达康在美国纳斯达克上市。薛蛮子获利1.2亿美元后选择退出，成为天使投资人。此后，他先后为李想的汽车之家、蔡文胜的265.com、8848等经典案例投票。

与之前的boss相比，王立杰的光芒有些暗淡。经历过兼职和创业失败后，直到 2011 年初，他才投资了他的第一个项目，一个名为 GuruDIGger 的工程师社区。

王立杰曾因投资初期资金太少，被外界称为“最穷的天使投资人”。王立杰曾经解释过自己投资模式的雏形，就是专注于非常早期的产品，每个团队投入少量资金，当然也拿少量股份，然后用自己的资源帮助这些团队发展。

这种多元化为他带来了丰厚的回报。仅2011年，他就向50家公司投资了400万元，最终失败率高达90%，而其余5家公司后来都失败了。这给他带来了超过3000万元的纸质回报。

上述每一位投资者都有不同的风险投资经验和风格，但毫无疑问都是成功的。然而，当区块链出现时，他们成为了别人眼中的“经典投资者”，面临着投资生涯“中年危机”带来的巨大焦虑。

复旦大学经济学院-杜伦大学商学院博士孙晓涵在文章中写道：“他们（传统投资者）焦急的是，他们几十年来一直坚持的一套价值投资体系被ICO彻底摧毁。传统投资圈的尽职调查、估值模式，大神们的退出机制等等都被区块链投资圈的人调侃了。”

《人民创投》这样分析许小平：执着获得万倍回报带来的执着焦虑是不可避免的，做人生导师的执着焦虑也是不可避免的。 “当这两种焦虑合二为一时，”他喊道“All in blockchain”。

区块链中的一切

2014年初，王立杰在硅谷结识了一位全身心投入区块链的朋友。

据他回忆，“听到这个词我很兴奋，但我看不懂，回国后赶紧查资料，当时百度上有一个区块链词条，但我看不懂。”

后来，他从很多人那里得知比特币“会涨价，未来会很贵”，但直到遇到了OKCoin创始人徐明星，他才满足。

徐明星向他解释道：“法币是国家背书的，一个国家可能有一百万人口，国家强制他们使用这种法币。如果把比特币社区看成一个国家，已经有200万人了。而且没有任何胁迫，他们都同意并使用了。”

正是许星星的这番话，让王立杰成为第一批进入区块链领域的传统投资人。从此，怀揣着生前“成为最伟大的天使投资人”和“投资情怀”的梦想的王立杰开始“疯狂”。

2014年8月，也就是达鸿飞等人宣布成为NEO（小蚂蚁）后的第三个月，王立杰向该项目投资了20万元。入股NEO没多久，随着币价的上涨，王立杰选择了以1块5的价格卖出。但NEO的上涨势头并没有放缓，而是上涨了数十万倍，这给他带来了“很大的刺激”。

在刺激下，王立杰在区块链的投资轨道上马不停蹄。他不仅是 ObEN PAI、Quarkchain 和 DxChain 的第一位天使投资人，还参与了 Reserve Stablecoin、Exvillage Exchange、Caigentan 等 30 多个区块链项目的天使轮或私募轮投资。

王立杰声称“早上1点睡觉，5点起床，从早到晚看项目组看白皮书，平均投资200万美元每天价值美元的以太币。”他很勤奋，以至于当有人请他喝茶，想问他如何通过区块链赚钱时，他会回答：“你在耽误我的钱。”

今年 1 月 12 日，在澳门奋智区块链峰会上，王立杰说：“我这一个月赚的钱比过去七年还多。”他还声称，比特币的下一个目标是黄金（价格），然后是每张 50 万美元，下一个目标是 50 万美元的世界名画。

和王立杰一样，薛蛮子也是在2014年开始接触区块链的。

当时，薛蛮子在瑞波创始人孙宇晨的推荐下购买了瑞波币，并在《我为什么买了一点瑞波币》中宣称，“这不是投资机会，这是一场革命。”

2017年7月9日，薛蛮子晒出与“中国比特币首富”李笑来的合影，并写道：“我终于找到了为财富和自由而战的方法。”

次年8月，薛蛮子出席上海区块链峰会，会见了数十个区块链创业团队，并宣布将“投资十个”。果然，薛蛮子火辣辣地进入币圈，Mochain、元链、量子链、空间链……短短一个多月，投资了20多个ICO。

薛蛮子和李笑来还共同投资了一个名为“马拉戈币”的ICO项目，他们的白皮书写道：“我们将开发一个全新的AI云系统。它将绑定一个基于云的人工智能草。 ——泥马。”如此荒唐的项目，终于筹到了1500万元。

相比于王立杰和薛蛮子，杨宁早一年接触比特币。 2013年，国内最早的天使投资人之一麦刚“向杨宁吹嘘比特币，说未来一个比特币是别墅，是最贵的东西”，但他不为所动，因为他觉得“这东西是很空洞，背后也没有价值支撑体系。”在那之后的很长一段时间里，每当有人告诉他区块链的事情时，他都认为这是骗子和传销。

多年后，杨宁在一次演讲中提到，麦格每次见到他都会说，如果他听了他的话，就不会错过几亿。

杨宁自称是在“94禁令”之后才对区块链感兴趣的。 “这件事惊动了全国，也就是说，这件事已经达到了一定的规模，产生了一定的影响。”他还喊道：“区块链时代已经不等我了。”

然而，直到徐小平“革命号召”的出现，无数人对区块链的疯狂渴望才被彻底点燃。

今年 1 月 9 日，徐小平在真格基金内部群发文“勿传谣”。他将区块链描述为一场“顺从者兴，反者亡”的技术革命，“呼吁大家用智慧来应对区块链给各行各业带来的巨大影响。 "

许小平可以算是第一个投资区块链项目的传统投资者。 2013年投资火币网，接下来又投资了MaiCoin、BlockSeer、YEE、公信宝、IOST、DATA等近20个区块链相关项目，几乎涵盖了所有的虚拟货币。 、虚拟货币交易所、虚拟货币钱包和媒体等各个币圈的产业环节。

徐小平举起双臂后，国内区块链行业进入了狂热时代。

一位区块链投资人告诉《今夜财经新闻》，“区块链在很大程度上是由资本推动的。对于许多传统投资者来说，这是一项有利可图的业务。快钱的机会。”

鸡毛在一处

在缺乏监管、近乎疯狂的币圈里，大佬的背书是代币项目方ICO不可缺少的一环，因为他们的言行往往会在交易市场上引起强烈的震荡。

正因为如此，知名的传统投资人成为区块链创业团队的青睐对象，投资人自然会呼唤所投资的项目。

而且老大哥平台的成本之低令人瞠目结舌。包二爷郭宏才曾坦言，收取项目方代币的1%作为咨询费。 “顾问不做别的，只是把我的照片挂在一个平台上。”

事实上，几乎任何代币发行后，其价格都会有一个被夸大的趋势。价格暴涨后暴跌已成为常态。最后，令牌可能会破裂，团队会逃跑。 .

一位资深炒币人士对《今夜财经新闻》的分析表明，和股市一样，当价格剧烈波动并伴随着巨大的交易量时，“是庄家在割韭菜”。在币圈，最有可能成为交易商的是“创始团队和投资人”。

徐小平投资的IOST是“妖币”。今年1月15日开盘后，IOST行情强势拉升。与众筹时的0.01美元相比，两周内拉到0.12美元，涨幅超过10倍。然而，随后币价一落千丈，价值超过40亿的代币瞬间蒸发。

据《创世纪》援引业内人士的话说，仅IOST项目，许小平手下的币圈第一大将戴玉森就赚了上亿元。另有媒体报道称，IOST创始人钟嘉铭在币价即将破发之际“高兴地提了几千万辆法拉利”。这位意气风发的企业家，1993年一直在北京的顶级酒吧，三分之一，常年。他喜欢用装满整个酒桌的顶级香槟来招待朋友，这证明了他的大胆。

王立杰曾将区块链投资总结为“无纸化投资、无边界投资、无DD（尽职调查）投资”。然而，最终也只有那些“韭菜”为这种“先进”的投资理念买单。

2017年2月28日，由王立杰投资的微游元界在上海陆家嘴中国金融信息中心正式挂牌。作为国内第一条公链，在当时是最火爆的。然而，不到半年时间，2017年8月21日，上海市浦东新区市场监管总局官方微博宣布，浦东市场监管总局近日对辖区内一场涉嫌虚假宣传的全球区块链峰会进行突击检查。据腾讯科技称，被突击搜查的公司是微游元界，这是相关部门披露的第一家被工商局查处的ICO相关公司。

监管部门随后开始大规模采取行动。 “94禁令”后，薛蛮子选择和币圈其他大佬一样出海。他声称“积极响应国家号召，大部分公司投资已返还货币”。

抵达日本后，薛蛮子在京东和泰国苏梅岛投资了支持数字货币支付的蛮子民宿。此外，他还创建了区块链“三点京都俱乐部”，并通过微博和媒体的声音不断影响货币市场。

今年1月，雪蛮子也受邀成为空间链ICO的平台。然而，在接下来的一个月内，空间链断裂，并于今年3月被扬州公安局开发区分局以涉嫌诈骗罪正式立案。

两张脸

1月10日，薛蛮子转发了一篇《薛蛮子‘操’许小平：区块链投资我没他那么兴奋》，并称“哪里有名利，哪里就有有灾难，数字货币投资也有，大涨必然大跌，很多人根本没有资格投资，迟早要回来的。”

当时有网友在微博评论区问他有没有参加太空链，薛蛮子只回答了两个字，“当然”。

然而，当太空链因涉嫌欺诈被公安立案时，薛蛮子删除了之前承认参与太空链的微博，试图与太空链解除关联。不过也有网友晒出了他的微博截图。

同样的尴尬也出现在徐小平身上。在今年9月举行的“2018创新中国秋季峰会”上，徐小平被问及对区块链的看法。他指出，“区块链带来了很多监管问题”，并表示“永远不会有任何发展”。币的项目上平台，我不会为了什么钱做。”

而当他身穿IOST T恤与开发团队合影出现在大银幕时，他不禁有些尴尬，解释说“如果合影是代言”，那么他“已为数以万计的公司背书。”

事实是，大佬们有两张脸，一张上讲台发号施令，另一张试图辩护和否认；

薛蛮子通过比特币、平台、重注、发币等发现了“财富自由之路”，但他提醒散户注意风险，“热度终将消逝，风起云涌，大部都是炮灰，大家都不要，得意忘形，大部分项目都会失败”、“几毛钱的小硬币不要碰，只看几句活生生的文字不要犹豫，傻了不知道怎么做的项目，没有靠谱的创业经验，不要去碰团队，没有靠谱的投资人背书，不要犹豫。 ”

王立杰曾发表声明，如《吴戌年将有任何事情发生......你准备好把头放在区块链上，改变主意转向数字资产了吗？》尖叫“那些容易理解和接受的技术和概念，没有颠覆性和破坏性！真正的颠覆，一开始肯定是充满怀疑、本能的拒绝，甚至是憎恶。”

但同时，他也经常在人前展现冷静理性的形象，他会暴露ICO的本质，“现在的乱不能怪投资者，因为投资者一直都是逐利的。 “哪里有钱就去哪里。我主要怪区块链ICO创业者。大多数创业者都很懒惰，因为市场疯狂的时候，私募太容易了，所以他们不想做公募。”他还建议数字货币投资者“忘记ICO，让我们回到商业本质”，“区块链不能没有代币，但不能没有ICO。”他还直言“目前90%的区块链产品都是庞氏骗局”。

这些大佬，一方面会对“韭菜”大力鼓吹区块链的魔力，另一方面也会对“韭菜”嗤之以鼻。王立杰曾说：“其实大多数人在购买所谓的代币时，其实都知道自己是在玩打鼓过花的游戏。等到韭菜最后被割掉的时候，除了自己的贪婪、无知和懒惰之外， ，还能怪谁？什么？”

更广为人知的是，今年2月，李笑来与润米咨询董事长刘润就“韭菜”的概念以及“割韭菜”的行为是否真的存在争论不休。他说：也许“韭菜”存在，但我怀疑“割”的行为是否存在。反向“缴纳智商税”的可能性更大。

一位资深投币师告诉《今晚财经》，“在遍地尸体的韭菜田里，虽然币圈大佬脸色各异，但没有一个是无辜的。”

《虎嗅网》2017年8月发表文章——《不要让李笑来跑掉》，呼吁“早点部署，不能让这些犯罪嫌疑人跑掉。请‘旧世界’给这些A天才的小教训，卖掉别墅跑车的XX币就跑了。”

今年年初，金沙江创投创始人朱晓虎在离开“三点不眠区块链社区”前留下了这句话：“人在做，天在看，历史不会被人遗忘了，希望你不要为了收割韭菜赚钱而出名。”

现在，薛蛮子等人已经出国了，留在国内的人，都在默默的退却，洗刷自己。但是，他们赚了大钱，人们不会忘记的。